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芯片投資盛宴:267億砸向72家半導體公司

2020-07-28 09:19:11來源:智東西 閱讀量:21172

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導讀:這廂二級市場IPO持續火熱,芯片股大幅度上揚,中芯國際、寒武紀開盤廣受矚目;另一邊一級市場投資人手中“更聰明的錢”也開始升溫,不少投資人將資本瞄准了半導體領域。
  最近的資本市場異常精彩。
 
  這廂二級市場IPO持續火熱,芯片股大幅度上揚,中芯國際、寒武紀開盤廣受矚目;另一邊一級市場投資人手中“更聰明的錢”也開始升溫,不少投資人將資本瞄准了半導體領域。
 
  其中,以和利資本、中科創星、華登科技和華爲哈勃爲代表的各路資本頻頻出手,加大砝碼押注存儲、人工智能(AI)、通信等芯片市場,那些在2018年至2020年成立的中小創企業也頗受青睐。
 
  據行業數據庫IT桔子報告,今年我國第二季度資本對芯片産業的投資情況,同比呈近10倍級增長,環比增長65%。
 
  資金、股權、並購、沖刺IPO……惹得大量資本瘋狂砸入半導體一級市場,到底有何魅力吸引資本方的青睐?
 
  偌大的半導體産業背後,IC設計、制造、封測三大環節創企蜂擁而至,資本方們究竟又心屬何方?
 
  這場投資潮到底是我國半導體産業的再次爆發,還是資本方在全球半導體市場競爭圍追堵截下的自勉和鼓勵?
 
  爲了找尋這些答案,我們將目光聚焦于2020年第二季度我國半導體領域的一級市場,通過探究一級市場投資人變化和投資情況的同時,一窺我國半導體産業“新生代”公司在資本浪潮下的成長與野望。
 
  一、融資同比10倍級增長,超70家企業獲投
 
  面對已持續將近8個月的新型冠狀病毒肺炎疫情,本以爲會受市場陰霾影響嚴重的半導體行業,在今年第二季卻呈爆發增長之勢。
 
  據天眼查數據顯示,截至7月16日,2020年第二季度我國新增集成電路(IC)相關企業超1.7萬家,同比增長30%。
 
  如此看來,我國今年第二季度半導體市場的資本熱情已開始回溫,不論是新增集成電路企業,還是投融資事件都正在迎來一個新高度。
 
  據智東西不完整統計,從今年第二季度開始到7月23日,我國一級市場的半導體投融資交易事件爲77起,已公開交易總額達267億人民幣,共有72家半導體公司獲投。
 
  其中,融資金額超10億人民幣以上的大單投資有5筆,最高爲中芯南方的22.51億美元(約157.8億人民幣),最低爲壁仞科技的11億人民幣,平均融資金額44.7億人民幣。
 
  從輪次來看,今年第二季度資本主要集中在A輪投資環節,共22起,占比約37.3%,這說明我國半導體企業都尚處于早期發展階段;其次爲戰略融資,21起占比約35.6%。
 
  值得一提的是,核心達、智砹芯半導體和成都時識科技是三家在今年4月誕生的新公司,分別涉及汽車芯片和AI芯片領域,均在成立一個月左右的時間裏迅速獲得融資,可見資本對半導體市場仍充滿信心。
 
  从去年“宫斗”爆发到现在都悄无声息的比特大陆,在4月29日默默投资了一家名为Seek Tech赛热科技的芯片能源科技公司,战略融资数千万人民币,股权占比达20%。
 
  不可否認,“更聰明的錢”正越來越積極地往半導體領域集中。
 
  二、5家公司融資超10億,新老玩家實力深厚
 
  自去年以來,科技企業一直是A股股價上漲的重要引擎。尤其在過去一段時間內,半導體企業亦成爲了一個熱門板塊,雖然股價略顯波動,但也可窺見半導體行業在整個一級市場中大受追捧。
 
  尤其是在7月剛上市的中芯國際和寒武紀兩家公司,市值均在開盤當日暴漲200%以上,股價沖刺凶猛。
 
  實際上,在我國第二季度一級市場獲得10億元級以上融資的5家半導體公司,也同樣不容小觑。
 
  1、中芯南方:IPO熱潮帶動國家資本積極注資
 
  “中芯”這個前綴對關注半導體行業的人來說並不陌生。
 
  作爲中國大陸芯片代工第一股——中芯國際的子公司,中芯南方自2016年12月誕生以來就備受矚目,在2018年獲得了由科創集團、國家大基金一期和中芯上海的3.51億美元的戰略投資。
 
  隨著今年中芯國際沖刺科創板熱度的帶動,5月16日,中芯南方獲得由國家大基金二期和上海集成電路産業基金二期的共同注資,高達22.5億美元,不僅是其第一次融資的6倍以上,也是今年我國半導體行業第二季度以來,半導體一級市場的最大一筆融資。
 
  此輪融資後,中芯南方大股東占比分別爲中芯控股38.52%、大基金二期23.08%、大基金一期14.56%、上海集成電路基金一期12.31%、上海集成電路基金二期11.53%,國家隊“資曆”愈發深厚。
 
  目前,中芯南方主要負責配合中芯國際12英寸14nm及以下制程工藝的研發和量産,面向下一代移動通訊和智能終端市場。
 
  據了解,中芯南方計劃將建設兩條月産能爲3.5萬片晶圓的IC生産線,並在2019年8月已運入了首批相關制造設備。今年,其産能將從2019年末每月的3000片晶圓增加至1.5萬片,未來全部擴充計劃總投資將達102.4億美元。
 
  2、奕斯偉(ESWIN):中國半導體顯示之父“撐腰”
 
  奕斯偉是今年我國第二季度一級市場獲得10億元以上融資的半導體公司中,最爲“年輕”的一家。
 
  實際上,其前身“北京奕斯偉科技有限公司”早在2016年3月就已成立,經過4年的並購發展,在今年2月重組創立了“北京奕斯偉科技集團有限公司”。重組4個月後,奕斯偉就獲得由君聯資本和IDG資本聯合領投的B輪融資,總金額超20億人民幣,投後估值100億人民幣。
 
  有意思的事,奕斯偉董事長是京東方前創始人、董事長、“中國半導體顯示産業之父”王東升。王東升在領導京東方二十余年,解決中國大陸“缺芯少屏”的屏問題後,在去年6月就卸任京東方董事長一職,應邀加盟奕斯偉,轉身投入“芯”問題中。
 
  成立最初,奕斯偉主要聚焦于顯示芯片領域。在過去4年的發展過程中,它通過收購公司的方式,逐漸將業務拓展至智能計算加速芯片、智慧連接芯片和芯片封測等領域。
 
  目前,奕斯伟拥有芯片与方案、硅材料和先进封测三大事业部,其中芯片方面主要提供显示与视频、智慧连接、智慧物联和智能计算加速共4类芯片,覆盖移动终端、智慧家居、智慧交通和工业物聯網等应用场景。
 
  3、比亞迪半導體:引燃汽車企業布局半導體的戰火
 
  與純粹出身于半導體代工“世家”的中芯南方不同,比亞迪半導體出身于我國汽車行業老牌公司——比亞迪“門下”。
 
  自今年4月14日,比亞迪半導體完成內部重組並尋求獨立上市的消息浮出水面後,比亞迪汽車的市場股價迅速從50多人民幣沖到了80多。這一消息也直接引燃了汽車企業加速布局半導體領域的戰火,無數資本迅速將焦點放在比亞迪半導體身上。
 
  據了解,比亞迪半導體主要研發芯片及功率器件,包括功率半導體器件、IGBT功率模塊、電源管理芯片、CMOS圖像傳感器和傳感及控制芯片等。
 
  從5月27日的A輪19億人民幣融資,到6月15日的A+輪8億人民幣融資,短短20天內,比亞迪半導體就獲得了SK集團、Arm、中芯國際等知名半導體企業,以及小米集團、聯想集團、中信産業基金和紅杉資本中國等,超18家投資機構和公司的青睐。
 
  4、新昇半導體:中芯國際前CEO入局
 
  今年5月31日,新昇半導體內部剛完成了價值約2996萬人民幣的股權轉讓,6月18日就獲得了16億人民幣的戰略融資,投資方上海矽産業集團。
 
  新昇半導體是一家主要提供300mm(12英寸)半導體矽片的半導體企業,由上海矽産業集團100%控股。自2014年6月成立以來,其一直推動著我國300mm半導體矽片自主可控的發展,並承擔著多項國家科技重大專項任務。
 
  目前,新昇半導體已完成40—28nm節點的300mm矽片研發,廣泛用于存儲芯片、邏輯芯片、模擬芯片、IGBT功率器件和通信芯片等多個領域。
 
  實際上,新昇半導體與今年我國半導體當紅企業中芯國際有著不小的淵源,其CEO正是中芯國際前CEO兼執行董事邱慈雲。
 
  作爲中芯國際20年來曲折發展史中的風雲人物之一,邱慈雲曾在2011年中芯國際內憂外患、風雨飄搖之時出任CEO,迅速穩定中芯國際內部鬥爭形勢,並扭轉了長期虧損的局面。
 
  直到2017年5月,邱慈雲因個人原因再度離開中芯國際,在兩年後的2019年5月,正式加入新昇半導體並任職CEO,而招攬了邱慈雲這名擅長力挽狂瀾的大將後,新昇半導體未來的發展也十分令人期待。
 
  5、壁仞科技:EDA、商湯科技等企業核心大牛加盟
 
  成立于2019年9月9日的壁仞科技,主要開發通用計算軟硬件技術體系,爲智能計算方面提供一體化的解決方案。
 
  據壁仞科技未來發展規劃路徑,其將首先聚焦于雲端通用智能計算芯片領域,在逐步向AII訓練和推理、圖形渲染、高性能通用計算等多個領域擴展。
 
  與比亞迪半導體相似,壁仞科技在今年第二季度也頗受資本的青睐,一個月的時間連獲兩筆重要融資。
 
  最早一筆融資出現在6月16日,壁仞科技完成了11億人民幣的A輪融資,由啓明創投、IDG資本和華登國際領投。整整一個月後,壁仞科技亦獲得了聚源資本投資的戰略融資。
 
  盡管壁仞科技目前未有産品落地,但其研發及管理團隊實力也較爲深厚。據了解,壁仞科技的研發團隊具備數十年經驗豐富的資深芯片專家和大批工程師,其中EDA軟件巨頭新思科技的前AI芯片架構師唐杉,就是壁仞科技的高級研究員。
 
  此外,壁仞科技董事長、總經理張文曾在2018年至2019年擔任商湯科技總裁,任職期間不僅主導了商湯科技與上海、成都等城市的大規模合作落地項目,也帶領公司獲得了數億美元的多輪融資。
 
  三、267億人民幣投資背後的重要推手
 
  在這超267億人民幣投資的背後,智東西發現有5家投資公司及機構較爲活躍,期間內半導體投資事件均超過3起,分別爲和利資本、中科創星、華登國際、啓明創投和華爲旗下的哈勃投資。
 
  據智東西統計的第二季度相關投資數據,截至7月23日,和利資本與中科創星均投資了5家半導體公司,華登國際、啓明創投和哈勃投資均爲3家,涉及公開金額總計超22.1億人民幣。
 
  其中,壁仞科技的A輪11億人民幣融資就同時獲得了華登國際和啓明創投的領投;成都時識科技和曦智科技也相繼獲得中科創星與和利資本的青睐。
 
  从另一角度看,这5家公司共进行的17笔投资,将近一半都集中在A轮(包括A+轮)融资环节,AI芯片方面的投资事件为5起,其余均分布在MEMS傳感器、显示芯片、光通信芯片和计算机视觉芯片等领域。
 
  實際上,這5家機構所專注的投資領域和投資路線也有所不同。
 
  1、和利資本:專注投資半導體企業
 
  和利資本是一家專注做半導體股權投資的投資機構,自2006年成立以來,其投資過的半導體企業已在行業取得不錯的地位和成績,如台積電、聯電、聯發科、寒武紀和展訊等公司。
 
  今年4月起,和利資本就相繼投資了曦智科技、治精微電子、成都時識科技、聚芯微電子和芯翼信息共5家半導體公司,涉及公開金額超3.8億人民幣。
 
  2、中科創星:中科院出身,推進硬科技企業發展
 
  從名字中不難看出,中科創星與中國科學院息息相關。據了解,它由中科院西安光機所聯合社會資本發起,是一個以“高新技術産業孵化+創業投資”路徑爲主的創業投資孵化平台,主要投資AI、航空航天、生命科學、光電芯片、信息技術、新材料、新能源、智能制造共8大領域。
 
  今年第二季度以來,它已投資曦智科技、傑夫微電子、銳思智芯、成都時識科技和魯汶儀器5家半導體公司,覆蓋AI芯片、電源IC、機器視覺芯片和半導體設備等領域。
 
  3、華登國際:亞太地區重要創投機構之一
 
  作为亚太地区知名的创业投资机构之一,华登国际在今年4月和6月相继投资了MEMS智能傳感器研发商矽睿科技、存储控制芯片研发商得一微电子、AI芯片设计公司壁仞科技,主要参与在B轮融资环节,涉及公开金额为14.5亿人民币。
 
  華登國際自1987年創立以來,就將投資的重點放在電子通訊、醫療保健、工業工程和金融服務等行業,爲具有發展潛力的初創公司提供創業基金,其管理資本規模已超30億美元。
 
  華登國際在我國半導體市場同樣獨具慧眼,在華登國際投資過的中國半導體公司中,已有中芯國際、中微半導體、瀾起科技和晶晨股份等7家明星半導體公司成功登陸科創板。
 
  4、啓明創投:半導體投資針對芯片設計領域
 
  除了與華登國際共同領投的壁仞科技外,啓明創投還分別投資了雲英谷科技、智砹芯半導體。
 
  與老牌投資機構華登國際相比,2006年成立的啓明創投雖還年輕,但在風投領域也已打下一片“江山”,覆蓋互聯網消費、醫療健康、信息技術和清潔環保技術等行業的早期和成長期的優秀企業。
 
  针对半导体方面,启明创投的资本主要聚焦在芯片设计领域,包括AI芯片、物聯網芯片和感知芯片。目前投资半导体公司已超过6家。
 
  5、哈勃投資:華爲布局半導體投資的“鐵手”
 
  作爲華爲強勢布局半導體産業鏈資本的“鐵手”投資公司,自2019年成立以來,哈勃投資一直負責華爲的創業投資業務。
 
  今年第二季度,哈勃投資接連投資了顯示及光通信芯片設計公司新港海岸、光電半導體研發商縱慧芯光、高性能功率半導體公司東微半導體,均爲戰略投資,具體金額尚未披露。
 
  哈勃投資的投資路徑與華爲的供應鏈發展息息相關。據相關信息透露,哈勃投資的縱慧芯光、傑華特、山東天嶽和燦勤科技等企業,都早已和華爲供應鏈進行深度合作,可見華爲加速供應鏈國産化替代的決心。
 
  據悉,截至哈勃投資在7月10日投資的東微半導體,其投資的半導體企業已達13家。其中,思瑞浦和燦勤科技已進入科創板IPO進程。
 
  四、三大半導體領域熱度持續火爆
 
  從2015年國家大基金一期的設立,到如今國家大基金二期的接棒布局,我國半導體産業的投資熱度愈發高漲。
 
  尤其是隨著我國新基建的加速推進,我國半導體産業投資也愈發地多元化,資本也從最初主要集中在中下遊産業鏈,逐漸往上遊半導體材料、設備等環節涉獵,更具包容性。
 
  整体来看,今年第二季度我国的半导体投资范围广泛,覆盖通信、AI、 存储控制、射频、电源管理以及芯片代工、刻蚀设备等领域。
 
  其中,涉及IoT、5G和衛星通訊方面的通信連接芯片、電源管理和功率器件方面的汽車芯片、智能計算方面的AI芯片這三大領域持續火熱,投資方近百家,被投公司超16家,公開涉及總額超79億人民幣。
 
  不難看出,半導體一級市場瘋狂“買賬”的背後,我國半導體産業國産化替代進程已呈爆發之勢。
 
  結語:半導體投資潮爆發,國産化替代加速
 
  從剛剛過去的第二季度一級市場投資形勢來看,盡管2020年整個世界經濟環境都充滿了許多魔幻和不確定性,但資本對半導體市場對熱情仍未減弱,大量資本仍正加速湧入,尤其在中芯國際和比亞迪半導體等背景及實力深厚的企業推動下,我國第二季度半導體資本市場亦呈現新一輪的火爆態勢。
 
  與第一季度相比,第二季度半導體市場的投資回溫盡管只是一個小小的起點,卻可以看到在全球半導體産業競爭和摩擦加劇的市場環境下,我國資本方對國産半導體行業加速發展的信心和底氣。同時,從第二季度的資本熱情來看,我國下半年的半導體市場大概率能繼續保持活躍。
 
  但在行業積極態勢的另一面,我們也不能忽視仍有不少資本對A股半導體市場存在擔憂。在積極鼓勵半導體創企發展和成熟的同時,我們也要冷靜理性地看待半導體産業的發展規律,才能更好地推動我國半導體産業實現加速超車。

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